Emilio est un acteur errant reconnu et accueilli par une famille comme l'homme qui, quelques années auparavant, était parti sans laisser de trace.
À la périphérie de la ville, Lucien, avec sa maîtresse Lola, a transformé une villa abandonnée en tabarin incompréhensible.
Barney Bear rencontre une mouffette malodorante qui veut voler ses baies.
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