En pleine nuit de Halloween, une vraie sorcière voyant Riri, Fifi et Loulou, alors déguisés en personnages de la fête, se faire humilier et...
Hugo et Rocky (caricatures d'Edward G. Robinson et de Peter Lorre) rentrent chez eux et trouvent Bugs déjà installé pour la nuit.
Mickey accompagné de Minnie, Clarabelle, Horace et Dingo jouent la pièce "La case de l'Oncle Tom"...
Bugs Bunny est tourmenté par son propre animateur, dans ce successeur de la bande dessinée de 1953 "Duck Amuck".
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