Michael est persécuté par les délinquants de son quartier. À bout, il décide d'invoquer Killjoy, un démon habillé en clown. Mais Michael meurt...
Un homme se retrouve impliqué dans un jeu mortel suite à l'arrivée d'un cirque en ville. Ce cirque est en effet le giron d'un clown sadique.
Deux éducateurs en charge de jeunes délinquants essuient une fusillade. Ils se réfugient dans une demeure isolée, appartenant à une prêtresse...
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