Jerry fait appel à un bébé éléphant pour l'aider à faire face à Tom, son éternel adversaire...
Nous voyons un magicien du nom de Ala Bahma clouer des affiches avant que Bugs ne déchire l'une d'entre elles pour aller chercher des carottes.
C’est la veille de Noël. Les neveux de Popeye restent avec Olive, et Popeye aide à décorer. Brutus se déguise en Père Noël et joue avec Olive.
Le professeur ne permettra pas à sa fille d'épouser un non-musicien, mais Billy, son prétendant potentiel, ne peut pas jouer une seule note. Alors...
Olive invite Popeye à un dîner hamburger. Son colocataire Gontran entend cela et se déguise en Popeye afin d’être celui qui apprécie la fête.
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