Popee est un clown de 17 ans qui se produit au cirque aux côtés de son assistant, Kedamono, un loup portant de nombreux masques aux expressions...
Le clown Eugenio a soudainement perdu son rire. Ses amis du cirque tentent en vain de lui faire retrouver, jusqu'au jour de Noël où ils décident...
Un automate habillé en Pierrot se rebiffer contre le clown, Gugusse, qui remonte son mécanisme. L'automate lui taper sur la tête et déclencher...
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