Do-chul est un boxeur qui ne gagne jamais un combat. Alors qu'il essaie de gagner un peu d'argent, il se lie d'amitié avec Hong-ki, un petit escroc....
Pour se soustraire aux forces japonaises qui envahissent son pays, le roi Seonjo rejoint la dynastie Ming et abandonne son peuple. Le prince Gwanghae...
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